Печальная весть облетела Золотой город – мудрый и добрый Султан умер. Кто же займет его место и станет новым правителем? Старший сын Султана, Шазаман, уверен, что он наследник престола, но Султан оставил завещание, в котором ясно сказано, что Золотым городом отныне управляет его младший сын Карим. Вне себя от злости Шазаман решает избавиться от брата.

Карим пропал, но в это же самое время в городе появляется страшное синее Чудище. И только Шахерезада, лучшая подруга Карима, знает, что эти события связаны. Вместе с Чудищем ей приходится покинуть Золотой город и отправиться на поиски Древа Жизни, которое поможет Кариму вернуться на трон. Об этом непростом путешествии и поведает Шахерезада в своих нерассказанных историях.