Серые волки и овцы давно живут дружно, в их деревеньке мир и покой. Но об этом узнали Черные волки, которые не могут понять, как такое возможно. Они сообщают, что скоро начнут охоту на овец, чтобы восстановить порядок пищевой цепочки. Жители деревни готовятся отразить атаку – придумывают план и начинают строить крепость. Но кто-то тайно вносит исправления в чертежи, и крепость разваливается, даже не дождавшись нападения Черных волков.

Кто же так хочет помешать волкам и овцам? Уж не милая ли Симона, которая пришла в деревню вместе со странной овечкой? Придется Серому и Бьянке проникнуть в логово Черных волков, чтобы предотвратить нападение. Пожалуй, пора снова обратиться за помощью к Зайчихе-гадалке.