Прижимистый купец Колыван надумал продавать на Руси китайские товары, а чтобы его не узнали, надел парик и прикинулся бароном фон Курдюком. Конь Юлий принимает его за настоящего иностранца и приводит во дворец к Князю – опыт европейский перенять. Хитрый Колыван понимает, что богатыри, которые должны вот-вот вернуться с важного задания, сразу узнают жадного купца. За помощью он обращается к Бабе Яге. Вместе они решают избавиться от богатырей. Заманив их в бочку, злодеи забрасывают трех друзей далеко в море. Очнувшись на берегу острова, богатыри думают, что это внеплановый отпуск, но вскоре понимают, что пора возвращаться домой.