Урфин Джюс живет отшельником. Ему хочется быть ужасным и грозным, но никто его не боится. Так и жил бы Урфин в своем домике и злился на соседей, но однажды ему в руки попадает волшебный порошок. При помощи этого порошка можно оживить всё, что угодно! И тогда в голову Урфина приходит коварная идея – сделать армию деревянных солдат и захватить Изумрудный город. Кто знает, чем закончилась бы эта история, если бы в Волшебной стране вновь не появилась девочка Элли с верным другом Тотошкой. Жителям Изумрудного города нечего бояться, ведь Элли, как и прежде, придет на помощь!