В древнем городе Ростове родился у попа сын. Назвали его Алешей, а по отцу – Поповичем. Подрастал Алеша парнем крепким, но за что бы он не взялся, все у него из рук падало. Да так, что соседи жаловались, а папенька гневался.

Долго ли, коротко ли, а вырос Алешка большим и сильным – и рост богатырский, и сажень косая в плечах имеется. А тут, как на грех, объявилась в Ростове орда вражеская, во главе нее Тугарин Змей, дань выплатить у народа ростовского требует. Собрались жители, решают, как быть и что делать. А у сына поповского уже план созрел, как от неприятеля избавиться. План одобрили, но кто же знал, что Алеша его провалит? И придется теперь богатырю русскому дом покинуть, чтобы оплошность свою исправить да золото вернуть…