1 серия: Ребёнок из тумана
Дракон Гругалорагран подкидывает новорожденного мальчика Юго бывшему охотнику за преступниками Альберту. Спустя 12 лет у Юго появляются способности к открытию порталов, используя которые, он освобождает Персидаля Сэдлигроува от одержимости демоном Шушу и спасает таверну своего отца от разрушения. Спустя некоторое время на деревню нападают духи Запретного леса пОлтеры, а Юго попадает в поле зрения мага времени Нокса, который давно ищет дракона Гругалораграна

2 серия: Юго Элиатроп
Спасая деревню от нашествия духов Запретного леса пОлтеров, Альберт превращается в куст. Чтобы спасти отца, Юго, рыцарь Персидаль и старый друг Альберта Руэль отправляются в Запретный лес, где встречают принцессу Амалию и Евангелину. Амалия исцеляет хозяина Запретного леса (Старый Дуб), после чего пОлтеры снимают проклятие с жителей деревни и отца Юго. Альберт ранит Нокса, прибывшего, чтобы выпытать местонахождение дракона у Юго, и оказывается под воздействием чар старения. Юго узнает, что его семью нужно искать на острове Ома, и отправляется в путь вместе со своими новыми друзьями.

3 серия: Черный ворон
Пройдя через портал Заап, герои идут на рынок селения КЕльба, на котором планируют купить карту для их дальнейшего путешествия. Внезапно на торговцев совершает нападение крылатый всадник в костюме ворона, который представляется как «Черный Ворон». Герои узнают, что интересующая их карта продается у торговца КабрОка. Он соглашается отдать карту, если герои победят Чёрного Ворона. Герои выполняют задание и получают карту.

4 серия: Конкурс уродин
Герои приходят к башне, в которой живут четыре уродливые принцессы, проклятые богом ОзамОдасом. Только искренний поцелуй может вернуть им прежний вид. Принцессы берут в плен Персидаля. Чтобы проникнуть в замок и спасти его, герои переодеваются в уродливых принцесс. Чтобы определить, кому достанется поцелуй Персидаля, принцессы проводят конкурс красоты.

5 серия: Великолепная пятёрка
Юго и его друзья приходят в деревню, населенную маленькими и беззащитными существами — эклЯксерами (они умеют переходить из твердого состояние в жидкое). На их деревню постоянно совершают набеги минотавры, ворующие продовольствие. После отражения первой атаки минотавров Евангелина предлагает наставить ловушек, а Сэдлигроув хочет обучить экляксеров боевым приемам. В селение снова приходит банда минотавров во главе с их отцом. Его побеждает Юго. Минотавры обещают прекратить набеги на деревню, а экляксеры награждают героев продуктами.

6 серия: Вампиро
Волшебная карта указывает, что путь к острову Ома пролегает через селение КатропАт. Устав с дороги, герои решают остановиться в гостинице. Ночью Евангелину похищает Вампиро, властитель этой земли. Прибыв в его замок, чтобы освободить Еву, герои обнаруживают, что Вампиро — это страж по имени Вагнар, одержимый демоном Амбаж, которая хочет переселиться в тело Евангелины. Воспользовавшись аллергией Вампиро на тофу, герои сбивают кольцо с его руки, тем самым освобождая его (и весь город) от одержимости.

7 серия: Отравленная
Амалия оказывается отравленной ядом розы-демона, единственным противоядием к которому является светящийся сок дерева Северон в Зловредном лесу. На поиски противоядия отправляются Руэль и Юго. Им встречается сумасшедшая садида Сибаннак, она показывает им дорогу. Тем временем кукла Амалии сходит с ума и вынуждает оставшихся героев вести бой с обезумевшим големом, который хочет их всех убить. К счастью Юго и Руэль вовремя поняли, что дом Сибаннак и есть дерево Северон. Они наполнили фляги соком и успели спасти Амалию от смерти.

8 серия: Пекарь Ксав
Герои оказываются в деревне пекарей. Каждые пять лет здесь проводят Конкурс на лучший хлеб, победитель которого получает право поставлять свои продукты ко двору короля. Герои решают помогать одному из конкурсантов — Ксаву, которого они спасли от голема Хлебноута, разрушившего его амбар. Помимо всего прочего Ксав является сыном главного фаворита конкурса — Ратафуя. В итоге герои одерживают победу.

9 серия: Сумка Руэля
Оставшись ночевать у Ксава, герои узнают, что в карте, которая вела их все это время, заточен демон Шушу. В дверь стучит герольд Гонард, который рассказывает о пропаже состояний у многих богачей. Услышав это, Руэль исчезает, а остальные герои обнаруживают, что он был съеден собственной сумкой. Уцепившись ему за ноги, все герои и герольд оказываются внутри сумки. В конечном счете герои оказываются в сокровищнице дома Руэля. Герольд преображается и оказывается злым Джином-поглотителем. Используя хитрость, Руэлю удается победить джина и заточить его в керосиновую лампу.

10 серия: Адский буфбол. Первая часть
Для того, чтобы добраться к острову Ома, героям необходимо нанять корабль в потру Бонта. Однако никто не хочет сдавать корабль в аренду из-за опасностей подобного приключения. Герои решают купить корабль, а для того чтобы заработать денег на его покупку, участвуют в турнире по буфболу, в составе команды, капитаном которой некогда был Руэль. Противостоять им будет известная и сильная команда, капитан которой Крисс Красс ненавидит проигрывать…

11 серия: Адский буфбол. Вторая часть
Начинается матч. Поскольку тренировки наших героев длились всего несколько дней, и они не знают и половины всех правил, игра складывается не в их пользу. Команда соперников во главе с Криссом Крассом даже не играет в полную силу и порой поддается. Несмотря на это команда Руэля все равно проигрывает. Разрыв увеличивает нелепая выходка Сэдлигроува, забивающего гол в свои ворота. Команда Руэля проигрывает первый тайм с разгромным счетом и готовится ко второму…

12 серия: Адский буфбол. Третья часть
Третий тайм буфбольного матча заканчивается победой героев. Юго пишет письмо своему отцу Альберту. Крисс Красс возвращается к себе на родину, в Блэкмар. Руэль покупает корабль, заплатив за него мешок гвоздей и одну каму. Герои отправляются в плавание к острову Ома, а одна из машин Нокса следует за ними.

13 серия: Безмятежная лазурь
Используя свои машины и силу элиакуба, Нокс телепортируется в Запретный лес и высасывает всю вакфу из Старого Дуба, затем приходит в дом к Альберту и исцеляет его. Тем временем Юго, Руэль, Амалия, Евангелина и Сэдлигроув обнаруживают, что на корабле есть ещё один пассажир, который похищает их по одному. Этим пассажиром оказывается паук, съевший карту с демоном Шушу. Будучи одержимым демоном, он хочет убить всех пассажиров. Ситуацию спасает Юго -- он предлагает демону стать его стражем.

14 серия: Остров Луны
Буря выбрасывает судно героев на мель около острова Луны. Амалию, Юго и Евангелину ловят местные жители — канниболы. Героев привязывают к столбам и призывают местное божество — обезьянку Луну. Луна черпает силу из волшебного молота, который носит за собой повсюду. Она хватает Амалию и утаскивает вглубь острова, где знакомит с бывшим шаманом Ботаном Фикусом. Он утверждает, что нынешний шаман Саул задумал недоброе. Спустя некоторое время Амалия, Луна, Сэдлигроув и Руэль освобождают Юго и Евангелину. Саул крадет молот Луны, но благодаря всеобщим усилиям его удается победить. После этого Луна помогает снять корабль героев с мели, и они продолжают путешествие.

15 серия: Адамай
У острова Ома корабль героев топит Гругалорагран, обернувшийся огромным осьминогом. Все герои кроме Юго оказываются на одной части острова, Юго же оказывается на противоположной. Там он встречает человечка, представившегося Адамаем и обещающего отвести Юго к его семье. На других героев нападают щупальца осьминога, произрастающие из глубины острова. Юго ловит Адамая и выясняет, что он — его брат-дракон. Адамай рассказывает историю родства драконов и элиатропов. В пещере, где оказались друзья Юго, появляется дракон Гругалорагран.

16 серия: Элиакуб
Машина Нокса, преследовавшая Юго и его друзей, находит остров и начинает издавать сигнал, призывающий огромное количество ноксин, которые снимают пелену невидимости. Тем временем в пещере острова Ома герои пытаются убежать от Гругалораграна, который счел их злыми из-за ауры Рубилакса. Однако после он признает в друзьях Юго добрых и честных героев. Юго и Адамай обнаруживают развертывающуюся базу Нокса и спешат сообщить о ней Гругалораграну. Встретившись в пещере, Гругалорагран рассказывает о силе и истории Элиакуба и спешит вместе с Юго и его друзьями на берег, чтобы остановить вылазку Нокса из портала. Увидев, что опоздал, Гругалорагран телепортирует героев далеко на север, а сам готовится к тяжелой битве.

17 серия: Гругалорагран Предвечный
Чтобы не замерзнуть на холоде, Юго и его друзья залезли в сумку Руэля. Сэдлигроув отправляется за мехами для Евангелины и Амалии, добывает их, встречает зверька форрора и проваливается в ледяное озеро. Тем временем Гругалорагран ведёт ожесточённую битву с Ноксом и ранит его. Чтобы одержать верх, нокс призывает трех своих сильнейших кукол. Гругалорагран справляется с ними, но Нокс все же убивает его с помощью элиакуба. Перед смертью Гругалорагран отправляет Юго и Адамаю сообщение о том, что необходимо разыскать его дофус и защитить древо жизни садида. Нокс посылает своего питомца Игола за Адамаем.

18 серия: Братство Тофу
Юго, Сэдлигроув, Руэль, Амалия, Евангелина и Адамай создают братство тофу. Далее пути героев разделяются: Юго и Адамай отправляются на поиски дофуса Гругалораграна, а остальные -- в королевство садида, чтобы подготовиться к приходу Нокса. Герои нанимают корабль, на который нападают пираты, однако благодаря Гроуви и Евангелине атака успешна отражена. Герои проходят через портал Заап и попадают в плен к воинам садида.

19 серия: Королевство Садида
В отсутствие короля садида, который ушел к древу жизни, его обязанности исполняет брат Амалии, принц Арманд. После официального приема герои рассказывают принцу об угрозе Нокса, но он не желает слушать, считая, что у Амалии больное воображение. Стражники провоцируют Сэдлигроува на драку. Сэдлигроув принимает вызов принца и в ходе боя позволяет Рубилаксу подчинить себя. В этом состоянии он теряет контроль над ситуацией, ломает лук Евангелины и убегает прочь.

20 серия: Древо Жизни
После поединка Руэля сажают в тюрьму, Сэдлигроува объявляют в розыск, а Амалию и Евангелину сажают под домашний арест. Посланник короля Бонта помогает Амалии и Евангелине бежать, чтобы они могли сообщить королю садида о готовящимся нападении Нокса. Прибыв к древу жизни Амалия и Евангелина погружаются в сон. Тем временем Руэль, воспользовавшись ключом, который принес форрор, возвращается к себе домой с помощью сумки-убежища.

21 серия: Игол
Юго и Адамай прибывают на остров, где хранится дофус Гругалораграна. Игол — питомец Нокса - находит Адамая и блокирует его магию, оставив его в форме тофу, которую Адамай принял в ходе боя с ним. Понимая, что они не смогут справиться с Иголом, герои решают использовать способность Юго к созданию порталов и перемещаться, используя тень.

22 серия: Рубилакс
В порыве отчаяния Сэдлигроув зарывает меч в землю и уходит в пустыню. Там он приходит к гробнице, в которой похоронен его учитель, Голтар. Сэдлигроув изливает душу над могилой, рассказывая о своих злоключениях. Из могилы выходит Голтар. Он предлагает Сэдлигроуву сразиться с Рубилаксом в его истинной форме. Сэдлигроув одерживает победу и возвращается в королевство Садида.

23 серия: В поисках дофуса
Юго и Адамай находят вход в пещеру с дофусом. Через некоторое время к ним приходит Хранитель дофуса и, выслушав их историю, отводит Юго к хранилищу. Адамая-тофу поручают двум детям хранителя, которые ранее нашли Игола. Юго пробирается в хранилище дофуса, уничтожает охранников-големов и получает заветное яйцо. Игол заглатывает Адамая, но девочка заставляет его выплюнуть тофу и вернуть ему волшебную силу. Заполучив дофус Гругалораграна, герои отправляются в королевство Садида.

24 серия: Воссоединение
Юго прибывает в королевство Садида. На пляже совершает вылазку кукла Нокса Сарнадаф, которая захватывает контроль над стражниками. Утром армии Нокса начинают наступление, но не могут совладать с армией садида. Евангелина находит Сарнадафа и между ними завязывается бой. Внезапно появляется Сэдлигроув и спасает Еву. На место боя также прибывают Амалия и Юго. Сарнадаф активирует устройство для телепортации Нокса.

25 серия: Я становлюсь легендой
База Нокса перемещается в королевство Садида. Армия Садида пытается остановить машину Нокса, вырастив огромные деревья. Нокс выпускает своих кукол и сильнейшую боевую машину — Часореза. Пока члены братства Тофу бьются с куклами, Часорез уничтожает деревья. В бою с Часорезом погибает Сэдлигроув, заслонив собой Еву и Амалию. Машина Нокса достигает Древа Жизни и начинает поглощать его Вакфу.

26 серия: Гора Зинит
Машина продолжает выкачивать Вакфу из Древа Жизни, в результате чего садиды один за другим лишаются жизни, превращаясь в деревья. Юго и Адамай достигают зала с Элиакубом и вступают в схватку с Ноксом. Машина Нокса телепортируется на гору Зинит. Расправившись с Адамаем и Юго, Нокс использует машину, чтобы повернуть время вспять. Однако накопленной за двести лет энергии оказывается достаточно для путешествия назад во времени лишь на двадцать минут. Армия Садида хочет казнить Нокса, но Юго останавливает их. Нокс, лишённый силы элиакуба, рассыпается в прах у могил своей семьи.