Тишина и покой на земле русской – никто не нападает и не от кого защищать родные просторы трем богатырям. И показалось друзьям, что жизнь стала слишком пресной, да и силушки у них поубавилось. Отправились богатыри в Китай, чтобы найти Зуб Дракона, который поможет стать мудрее и сильнее.
Только удалились богатыри по своим делам, конь Юлий и Князь накликали беду на Киев. Разозлили они Морского царя, и прекрасный город ушел под воду. Жены богатырей стали русалками, а одна из них приглянулась самому Морскому царю и теперь он жениться на ней хочет... Успеют ли богатыри предотвратить беду?