Царь Тридевятого царства решил, что ему пора на пенсию. Взял он удочки да отправился отдыхать. Думал, что царство в надежных руках Ивана и Василисы. Но Василиса заявила, что свадебного путешествия у нее не было и потребовала отправиться туда немедленно. Иван спорить с женой не стал, прихватил друзей, Волка и Кота, и поехал в страны заморские. А чтобы не оставлять Царство без присмотра, Иван поставил следить за порядком Пугало. Если бы он знал, что случится в Царстве в их отсутствие!