На окраине Великого Новгорода живет Садко. Парень ладный и симпатичный, а на гуслях играет так, что заслушаешься! Даже дочь Царя замуж за него хочет. А кто ж поспорит с Царевной? Но Садко решил, что не готов жениться без любви. Убегая от царской дочери, он оказывается на дне моря. Там заправляет подводная ведьма Барракуда, которая тщательно охраняет сон Морского короля. Только вот дочь Короля решила, что папе давно пора просыпаться. А по легенде разбудить его сможет парень, который так кстати оказался на дне морском.