Смелый и изобретательный Иван Царевич однажды встречает прекрасную царевну Варвару. Она не только красива, но и очень умна и тоже любит новаторские идеи. К красавице постоянно сватаются женихи, но Варвара не собирается замуж. На свою беду она отказала злому колдуну, да так грубо, что он обиделся и заколдовал ее. Превратив девушку в Чудо-Юдо, он повелел томиться ей в этом теле до тех пор, пока кто-то не полюбит ее такой и не поцелует… Варваре не просто привыкнуть к новой внешности, ведь ее не испугался только Иван. Тем временем в царстве объявили о пропаже Царевны, и Иван отправляется на поиски, прихватив с собой Чудо-Юдо.