Все спокойно в Тридевятом царстве. Иван женился на Василисе и живет припеваючи. Только вот Василиса заскучала – не хватает ей разнообразия и романтики. А Иван будто не понимает, чего от него жена хочет. Ну и пришлось Царю-батюшке вмешаться да помочь молодым чувства освежить. А ценные советы ему дают Серый волк и Черный кот. Заговорщики придумывают хитроумный план: похитить Василису, чтобы Иван ее поискал и подвиг ради нее совершил. На роль похитителя назначили Черномора, который давно отошел от злодейских дел и стал клоуном. Но вдруг что-то случилось, и добрый замысел пошел не по сценарию…