Причудливому и прекрасному миру, который состоит из парящих в пространстве островков, грозит страшная опасность. Каждые двадцать лет самый ужасный из всех драконов просыпается и покидает своё логово на краю света. Он — Пожиратель мира, истребляющий целые страны, и не вернётся в свою нору, пока не превратит всё вокруг в прах. Время на исходе, чудовище надо уничтожить. Храбрая девочка Зои отправляется на поиски настоящих рыцарей и встречает странствующих бродяг, которых зовут Лиан-Чу и Гвиздо. Получив задаток от богатого дядюшки Зои, Гвиздо вовсе не собирается отправляться на поиски смертоносного дракона, однако Лиан-Чу и Зои настроены решительно.