У молодого талантливого истребителя по имени Витязь появляются замечательные учителя, которые готовят его к участию в большом авиашоу. Однако путь к победе сильно осложняется завистью коварного истребителя Грома, который, похоже, не остановится ни перед чем, чтобы устранить своего соперника. Витязь влюбляется в прелестный самолёт Молнию, не ведая, что она подчиняется указаниям его недруга. Сможет ли юный самолёт преодолеть все препятствия и продолжить свой путь к победе?