Идут летние каникулы. Каждую ночь Раф видит во сне ее свадьбу с Сульфусом, во время которой всегда начинается странный ветер. Она решает, что ее с Сульфусом любовь невозможна, и желает его забыть. По стечению обстоятельств, Ури предлагает всем отправиться в летнюю школу в городе Альпенвилле. Подумав, что демон вряд ли согласится на учебу летом, Раф принимает предложение (однако Сульфус по настоянию Кабале и друзей тоже туда едет). Ангелы и демоны, не зная о присутствии друг друга, приезжают в Альпенвилль. Вечером устраивается дискотека-маскарад, куда приходят не только ангелы, но и их подопечные, тоже посещающие летнюю школу. Раф никак не может расслабиться на дискотеке. Она хочет уйти, но на выходе натыкается на обаятельного незнакомца… 

Раф с незнакомцем выходят подышать на улицу, но порыв ветра срывает маски с их лиц. Незнакомцем оказывается… Сульфус! Он хочет поговорить с Раф, но она, желая забыть Сульфуса, врет ему, что встречается с другим парнем. Сульфус, еле сдерживаясь, прогоняет Раф. На следующий день в летней школе начинаются совместные занятия. Подопечные вместе со своими учителями реставрируют старый театр. За ними одновременно начинает следить некий бессмертный в плаще, который не желает, чтобы театр вновь открылся. Эдвард находит сценарий «Ромео и Джульетты» и предлагает поставить пьесу. Дженнифер, выбранная Джульеттой, приглашает Эндрю на роль Ромео. Тот, впрочем, стесняется, и Раф, желая направить его на верный путь, устраивает с Сульфусом состязание — гонки на велосипедах… 

Сульфус проигрывает состязание, и Раф получает право первого хода. Она представляется артисткой и предлагает свою помощь Эндрю, но Сульфус, став учителем актерского мастерства, легко убеждает Эндрю соврать Дженнифер. Он так и поступает, и тогда роль забирает Эдвард. Во время репетиции бессмертный выпускает на подопечных полчища пауков, пытаясь прогнать всех из театра, но ангелы и демоны справляются с пауками. Одновременно они догадываются, что Эдварду тоже нравится Дженнифер, и лишь поэтому он взял себе роль Ромео. Ночью Кабале разговаривает с Сульфусом и после дает себе обещание не позволить Сульфусу быть вместе с Раф: ведь Кабале в него тоже влюблена… 

По заданию учителей и ангелы, и демоны вступают в прямой контакт со своими подопечными и помогают им с репетициями. Тем временем Эдвард и Эндрю борются за внимание Дженнифер. На обеде в пиццерии Эдвард рассказывает историю о привидениях в театре и предлагает на спор провести там ночь. Общее решение будут принимать голосованием. Чтобы разрешить эту проблему, ангелы и демоны собираются в Комнате Состязаний и начинают командное соревнование — сплав на лодках. Если победят одни, другие должны проголосовать так, как скажут победители. Выигрывают Кабале, Сульфус, Гас и Кабирия — и они соглашаются на предложение Эдварда… 

Следующей ночью компания приходит в театр. Все рассказывают страшные истории, чтобы скоротать время, но очень быстро засыпают. Раф вновь видит свой сон, но он из мечты превратился в кошмар: вновь начинается ветер, и Сульфус отвергает Раф прямо посреди свадьбы. В это время Эндрю и Кабале устраивают розыгрыш с привидениями, который быстро переходит во всеобщий спор. Вдруг, неожиданно для всех Дженнифер проваливается под пол и исчезает. Раф просит подопечных спрятаться в гримерной. Сами ангелы и демоны идут вниз, где обнаруживают тайную пещеру под театром и большую запертую на замок дверь. Тут появляется бессмертный. Выясняется, что он — падший ангел Тайко. Явившись, Тайко требует немедленно покинуть театр по доброй воле… 

Убедившись, что ангелы и демоны не уйдут отсюда без Дженнифер, Тайко начинает сражение. Раф предлагает вновь использовать Крылья Призмы. Тайко побежден, но энергия Крыльев Призмы разбивает какой-то кристалл у него на шее. Выясняется, что это был ключ от двери, за которой находится легендарный Путь Превращений — если ангел или демон проходит этот путь, он становится смертным. Когда-то Тайко попытался пройти его вместе с Саи, но в итоге был вынужден вернуться без нее. Он запер Путь Превращений и изгнал смертных из театра, чтобы путь никем и никогда не был найден. Но теперь за дверью накопился ветер, и, если не открыть дверь, он может перерасти в сильнейший ураган… 

Починить ключ не удается. Раф и Сульфус уговаривают всех уйти и унести Дженнифер, тогда как они сами попробуют задержать ветер. Наедине между ними проходит разговор, в ходе которого Раф признается, что она солгала про другого. Демон раскаивается в своем поведении. На его глаза наворачиваются слезы, которые Раф вытирает рукой. И тут она вспоминает, что, когда Тайко изготавливал ключ, его руки были в слезах Саи. Она берет две половинки ключа в руки, и те соединяются. Им удается открыть дверь и, выпустив часть ветра, предотвратить ураган. На следующий день, так как Эдвард и Дженнифер не могут выступать, роли главных героев переходят к… Раф и Сульфусу! Перед самым выступлением пара решает поговорить о Пути Превращений и о своем будущем после каникул.